① 好意思股周四小幅收跌 CPI数据令股指承压 好意思联储11月或不降息？校园春色

好意思股周四小幅收跌。好意思国9月花费者价钱指数（CPI）环比高涨0.2%、同比高涨2.4%；扣除食物和能源不计，9月中枢CPI指数环比高涨0.3%，同比涨幅为3.3%，均高于预期。上周初请幽闲金东说念主数创一年新高。自满好意思国通胀仍有粘性、劳能源市集疲软，令股指承受了下行压力。经济学家以为，中枢方针比举座CPI更能反应潜在通胀。高于预期的通胀数据，加上上周好意思国强盛的非农处事诠释，可能会加重好意思联储下月采用小幅降息，照旧在9月大幅降息后暂停降息的争论。好意思联储公开市集委员会票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在周四的采访中表露，他对11月会议不降息，或者只调降25个基点持有绽开派头，取决于经济远景的发展。他进一步暗示，不要把降息看成理所应当。他表露，在9月会议提交的“点阵图”里，他只预测年内还会降息25个基点。

辩驳员徐广语：好意思国9月CPI和中枢CPI同比环比涨幅均超预期，数据和之前强盛的非农数据一致，加重好意思联储下月采用小幅降息，照旧在9月大幅降息后暂停降息的争论。个东说念主以为好意思联储下月降息25个基点的可能性更高。近期好意思元快速反弹，好意思联储官员说话愈发严慎，也认证了数据的情况。

海顺投顾黄俊：好意思国9月CPI数据超预期高涨，11月降息再添变数。中国央行5000亿元“互换便利”落地带来的乘数效应将给市集带来庞杂而充裕的增量资金。

② 伯恩斯坦下调印度股市评级 称中国股市有进一步高涨空间

由于印度股市估值过高，并预期该市集的本钱将连续外流且收益疲软，伯恩斯坦将印度股市的评级由中性下调至低配。与此同期，该券商预测，在计谋刺激下，中国股市有进一步的高涨空间，他们重申了对中国“战术性高配”的态度。9月下旬，中国股市演出了2008年以来最大限制高涨，促使基金将资金从亚洲其他地区撤出。本月，异邦基金已从印度股市撤资高出50亿好意思元，导致基准指数下落逾3%。值得细密的是，全球基金上周对印度股票净卖出限制创记载新高，印度股市遇到了全球基金1999年1月1日以来的最大净抛售。高盛印度往复员Nikhilesh Kasi暗示，当中国股市演出“强烈”买盘时，印度市集将变得脆弱，并认同了“看到资金从印度流向中国”的不雅点。尽管如斯，印度股市仍是全球估值最高的市集之一，伯恩斯坦在诠释中指出，MSCI印度指数一年远期市盈率约为24倍，是MSCI中国指数的两倍多。

辩驳员徐广语：印度股市是新兴市集的垂危部分，出名是因为联接多年高涨。当今估值水平相对较高，市集逐步看到了风险。在A股市集活跃度大幅擢升后，A股市集有可能成为外洋投资者更好的采用。

海顺投顾黄俊：中国本钱市集的估值上风以及提振经济相关计谋落地奏效，将会进一步拓宽股票市集的上行空间。

③ 强强联手！苹果Apple TV+行将上线亚马逊好意思国频说念商店

亚马逊将把苹果的Apple TV+流媒体服务添加到其在好意思国的频说念商店，初次在其视频超市提供《足球教训》（Ted Lasso）和《流东说念主》（Slow Horses）等热点节目。亚马逊Prime Video高档副总裁Mike Hopkins周三暗示，苹果将于本月晚些时辰运转通过Prime销售TV+订阅服务。亚马逊通过其频说念商店销售100多种流媒体服务校园春色，使客户无意在Prime Video内不雅看Max、Paramount+和Hallmark的节目。在夙昔的几年里，苹果在原创节目上投资了数十亿好意思元，赢得了行业奖项和辩驳界的歌唱，但其流媒体服务尚未眩惑到与奈飞和亚马逊雷同多的用户。这次两边合营合同扩大了两家公司之间的现存关系。2017年，亚马逊运转在Apple TV机顶盒上提供Prime Video讹诈门径，两边亦然零卖合营伙伴，苹果通过亚马逊网站提供官方商店。Hopkins还暗示，他预测会有更多的整合，亚马逊的流媒体服务将“很快”收场盈利。

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辩驳员徐广语：苹果Apple TV+流媒体服务上线亚马逊商店是理智之举。此前苹果在主流流媒体中缺席，如今积极拓展销售平台，虽不足奈飞或Max流行，但此举有望擢升其知名度和用户隐敝范围。好意思国的流媒体尽头多，竞争也很强烈。

海顺投顾黄俊：好意思国两大科技巨头的强强荟萃将会进一步扩大市集份额，擢升盈利空间。

光大证券好意思股文娱行业追踪诠释（2024-8-29发布）：优质的版权内容是国表里流媒体平台的中枢竞争壁垒，版权保护至关垂危。外洋方面：冷漠柔柔 1）Spotify：积极股东音乐版权采购；2）奈飞：原创内容版权上风较着。国内方面：冷漠柔柔 1）腾讯音乐：领有优质版权内容，毛利率擢升较着；2）爱奇艺：股东多种版权保护措施；3）阜博集团：公司提供版权保护本事，阻断盗版传输。

④ 德州仪器与英飞凌联袂入英伟达供应链! 两大模拟芯片霸主疆城扩至AI

知名科技行业分析师郭明錤周三暗示，模拟芯片界限的两大领军者德州仪器以及英飞凌已被添加为AI芯片霸主英伟达的新供应商名单，进一步诠释英伟达正在缓缓扩大AI服务器供应链，寻求提高质料甩手体系况且镌汰供应成本。德州仪器是全球最大限制模拟芯片制造商，领有最泛泛的客户群和最大限制的居品范围。英飞凌在模拟芯片界限也占据垂危地位，尽头是在汽车电子和功率不竭界限。但这些聚焦于工业端以及电动汽车市集的模拟芯片制造商们2023年以来事迹大量继续低迷，加入英伟达AI服务器供应链，对这两大模拟芯片巨头事迹来说可谓是要紧正面催化剂，同期也给其它模拟芯片制造商提供一条新旅途，那等于转向与AI服务器制造商们进行合营，以紧捏席卷全球的这股AI数据中心成就飞扬。频繁来说，加入英伟达硬件居品供应链的上市公司股价皆将迎来一波大幅高涨，比如之前的SK海力士和鸿海。当今，德州仪器股价与英飞凌ADR价钱周三皆有高涨，但隔夜随大盘略有回调。

辩驳员徐广语：和英伟达相关的个股一般股价皆会上升。德州仪器是行业龙头，供电系调理直是行业开首。半导体行业关于供电的庞杂性条目越来越残暴，此番加入英伟达供应链有望较着擢升公司事迹。

星展银行邓志坚：半导体芯片主要分为逻辑芯片、模拟芯片、储存芯片。面前最眩惑投资者的是逻辑芯片，如英伟达。但异日要讹诈到本体活命，模拟芯片和储存芯片必不行少，致使热度可能杰出逻辑芯片。在储存芯片中，三星是全球产能最大的制造商，果然能出产通盘类型。模拟芯片行业是最被忽略的芯片行业。5G发展基本布局如故完成，基站成就的插足如故大部分完成，不插足的也果然不错料定没资金再插足。而电子开发的升级换代也基本上完成，是以巨匠以为模拟芯片需求如故减少。天然短期确乎如斯，但异日完全不是。通盘AI的数据传输皆需要模拟芯片，通盘无东说念主驾驶、新能源车也有庞杂需求。天然当今模拟芯片制造买卖绩均有瓶颈，但比及来岁AI落地到讹诈端之后，将会再行激活对模拟芯片的需求。咱们以为异日模拟芯片的需求不亚于数字芯片，巨头包括德州仪器、亚德诺、英飞凌等。此番德州仪器、英飞凌加入英伟达居品供应链更为两家巨头事迹带来预期。

海顺投顾黄俊：两大模拟芯片巨头进入英伟达供应链将会大大擢升公司估值。也为公司异日发展打下精采基础。英伟达产业链可连续柔柔。

⑤ 亚马逊新配送中心：干活机器东说念主数目将激增至10倍！拟增设迷你机器东说念主仓库

亚马逊周三通告，臆想建立一些新的仓库，作为用机器东说念主来匡助送快递的配送中心。第一个“下一代配送中心”有5层楼高，占地300万平方英尺，很是于55个足球场。将禁受全新的花式，将机器东说念主和AI更潜入地整合到使命历程中。天然亚马逊尚未表露新仓库将部署若干机器东说念主，但已明确将比范例仓库多出10倍。当今，亚马逊在好意思国的仓库中已部署了近一百万个多种类型机器东说念主，包括不错解放转移的机器东说念主和多种机器东说念主手臂。此外，亚马逊还引入了名为Sequoia的新库存系统，这个系统被称为“起初进的多层集装箱库存系统”，不错让工东说念主们更快、更安全地存取货品。在“下一代配送中心”中，Sequoia系统预测将无意容纳高出3000万件商品。另外，亚马逊还通告正在测试增设Whole Foods迷你机器东说念主仓库，借助亚马逊网站过甚在线杂货服务Amazon Fresh，匡助客户来店即可一次性买到他需要但Whole Foods并不销售的品牌食物等，由机器东说念主运载打包供取。这么主顾就不错不必因为节俭成本或用足扣头再跑去其它杂货店购物，而亚马逊也能扩大在食物杂货市集的份额。

辩驳员徐广语：由于好意思国事东说念主力成本相等高的国度，AI和工业机器东说念主的结合将有望权臣镌汰配送、仓储不竭成本。亚马逊加大在工业机器东说念主方面的插足，在好意思国市集上有望在物流和花费形势上连续保持开首地位。

海顺投顾黄俊：亚马逊一直远程于将机器东说念主本事融入其日常运营中。如今将禁受全新的花式，将机器东说念主和AI更潜入地整合到使命历程中，擢升后果。相关产业链配套企业将会受益。

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